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橘梨纱隐退作ed2k看空美元美股看好新兴市场!2019年市场将迎颠覆性变化?

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    在刚刚过去的三周时间里,一系列与2018年主流趋势截然相反的逆向投资,获得了丰厚回报。而展望即将到来的2019年,德意志资产管理公司(DWS)、Cantor Fitzgerald和摩根士丹利正预计这股逆向潮流将进一步延续!  美元步履维艰  在今年2月,当美元出现14年来最严重的年度跌幅之后,德意志资产管理公司(DWS)首席外汇策略师Stefanie Holtz-jen却认为,到2019年3月,美元兑欧元汇率从当时的约1.23美元升至1.15美元。  Holtz-jen认为,市场对于美国的双重赤字将压低美元的预期,被过分夸大了。她认为极端看跌的头寸解除将推动美元反弹。而4月中旬开始的美元反弹证明了她是正确的——这也给全球投资者带来了痛苦。下载APP 阅读本文更深度报道  但如今,Holtz-jen预计美元不会再走强。她预计明年底前欧元将收于1.15美元,因经济成长放缓和欧洲政治困境令欧元承压,但与此同时美联储加息周期接近尾声。  目前市场对美联储加息的预期已经基本破灭,交易商预计2019年的加息幅度不到25个基点。彭博社(Bloomberg)的一项调查显示,多数预测人士预计,到2019年底,欧元兑美元汇率将从目前的约1.14美元升至1.20美元。  Holtz-jen说,“美联储已经从自动驾驶状态恢复过来。他们的决策将更加依赖数据。这将进一步压低美元汇率。”  美股料将低迷  至于美国股市,2018年的熊市论者仍持怀疑态度。过去几个月来,Cantor Fitzgerald的Peter Cecchini一直预测标普500指数今年年底将收于2805点,这已是华尔街分析师中较为悲观的预估之一,但仍较上周五收盘水准高出近7%。  Cecchini称,美国经济增长放缓,部分原因是金融环境趋紧导致融资成本上升,而明年的信贷压力将进一步加剧。  “我们对股市的配置已从逢低买进转为逢高卖出,”Cantor首席全球市场策略师Cecchini表示。“如果我在信贷市场上没有建设性,那么我在股市上也不会有建设性。”  对股市持有悲观看法的显然不止他一个。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Mike Wilson是华尔街最大的股市空头之一,他上月预测,2019年底标准普尔500指数将收于2750点,与他对今年的预测目标一致。随着减税带来的财政刺激逐渐消退,全球经济增长放缓,Wilson预计企业利润将出现“实质性”减速。  不过,上述悲观看法仍与大多数策略师的预期不一致。彭博社调查显示,截至11月底受访交易商对标准普尔500指数明年年底的预测均值为攀升至3056点,这是自2009年以来最乐观的预测。新兴市场崛起  Weiss Multi-Strategy Advisers的Jordi Visser预计,随着美元走软,新兴市场将在2019年成为一个亮点。Visser认为,iShares MSCI新兴市场ETF在2019年的表现将强于标准普尔500指数15%-20%。  中国互联网股、发展中国家主权债和新兴市场货币看起来尤其有吸引力。“看涨情绪来自明年美联储的宽松预期料将导致美元贬值,中国刺激措施的滞后以及2019年的焦点在估值而非增长。  加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets LLC)策略师Tania Escobedo正确地预测了巴西雷亚尔今年的跌势,她此前做空了巴西雷亚尔,做多了墨西哥比索。而在当时,大多数投资者对巴西即将上台的政府持乐观态度,对墨西哥总统Andres Manuel Lopez Obrador的民粹主义言论感到担忧。  Man GLG驻纽约的基金经理Lisa Chua上月接受采访时表示,新兴市场存在买入价值,包括今年备受打击的阿根廷比索。

    

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