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路遥当股市进入两会主题时,科技板块是否会成为炒作的热点?|市政研究报

富安娜

    股市进入两会主题,科技板块会是炒作热点?  5G的下一个风口——边缘计算  1  每日投资策略  股市进入两会主题,科技板块会是炒作热点?  又到一年两会时,这个时候,游资往往看着政策炒概念。由于科创板年内推出基本确定,市场炒做科技股热情增加。华创证券策略分析师认为,三月市场投资者要更加注重结构。主题机会层出不穷,或进入预期兑现阶段,或引发市场新的热点。市场或从以金融为代表的总量机会转向科技成长的结构机会。3月投资机会上,重点关注电子(集成电路)、新能源汽车、通信(5G)等。  其实对于风险控制严格的投资者,不妨考虑寻找低估的股票,在券商大金融大幅反弹后,上周已经隐隐出现低估的股票补涨。  行情在3000点面前几经反复,市场分成两派,一派认为目前的反弹是无“基”之“弹”,经济没有起色,行情到此结束,另一派则认为,行情远未结束。海通的姜超同学甚至认为,这是新一轮大牛市的起点。可惜一向严谨的姜超这次分析的逻辑不是那么扎实。  我们在此前的《市界研报》提出,今年的行情,是09年的大放水加“519”行情的综合体。跟09年一样的是,股市经过深度调整已经被低估,但是经济刺激开始,货币和财政都在宽松,看看今年各地的投资计划,真是惊煞人,一个地方的投资计划往往就是五六千亿,投资金额要比2009年夸张的多。水涨船高,今年的股市上涨是一种必然。  另一方面,中美双方的竞争,已经上升早科技是竞争,比如我们的“2025”规划,但是科技公司的发展,风险太高,依靠银行是不现实的,只有依靠资本市场,这也是科创板推出的逻辑。要推出科创板,不可能在A股连续下跌的时候推出,那么做多A股是一个政治任务。  其实近期证券报的评论,《经济金融共生共荣全新定义A股的使命》,以及把资本市场提高新的地位,种种说法,类似当年4000点是牛市的起点。不过比那时讲的更含蓄,但是目的都很明确,把股市搞上去,提高股市的融资功能。  在这种情况下,股市不会因为3000点就停止,至少也在科创板推出几个月运行平稳后,做多股市的欲望才会平淡一些。  我们姑且不去谈论这是不是牛市,能明确说的,就是今年的赚钱效应比2018年要好很多。由于经济发展没有跟上股市的需求,今年的波动也许会很大,但是基本可以判断,政府会不断的刺激股市。希望股市和经济形成一个正向循环。且不谈股市的融资功能提高,近期股市大涨,据说KTV包间都比较难定,民间消费都会提高。当然,牛市过后,很难逃避一地鸡毛。  那么普通投资者这个时候该怎么办。《市界研报》一向不赞成追涨停板,当然技术高,风险承受强的投资者例外,未来《市界研报》将增加一个栏目,提供资金流等数据分析,专门给这类投资者服务。  对于非技术高手,而且风险承受低的,可以考虑买基金,俗话说熊市选股,牛市炒基。因为大规模的牛市,可能会普涨,买一个基金耐心拿着,收益往往不错。  当然还有其他选择,比如看我们分享的研报,我们从1月6日喊出反弹,一直坚持看多。运气也确实跟我们在一起,我们看好的5G、猪周期,养鸡公司等都大幅上涨,近期我们推荐券商、军工,也很运气,推荐后都迅速大涨。我们密切的跟研究员进行交流,每天盯着市场,试图是了解市场运行的脉搏。最偷懒的做法跟着北向资金买,这些股票即使牛市后被套,早晚还会涨回来。  在本周连续利好后,暴力反弹也基本结束。中信证券(600030)认为,A股趋势性反弹接近尾声,预计市场将从爆发期进入平静期:政策预期趋于理性,业绩周期确认向下,放量快涨后的资金博弈下,行情趋于分化。预计3月上证综指在2800 ~3200点区间震荡,业绩是最重要的主线,建议关注长期逻辑清晰,景气向好的绩优标的。  兴业证券(601377)认为,继续保持乐观积极情绪,享受“旺春行情”积极参与各种主题式机会(“科技基建”主题、“金融科技”主题、减税主题、科创板相关产业主题等)。  东吴证券(601555)认为,3月份进入振荡期,但是下行空间有限。科创板推出后,A股的受益主线有三条:线索一,与科创板公司上市业务直接相关的券商;线索二,与科创板公司有股权关系或者业务关联的A股影子股;线索三,具备关键核心技术的A股科技股。其中,线索一和线索二的受益逻辑较为直接,但是,我们认为线索三恰恰是高度受益却尚未被充分预期。结合3月金股,相关公司有汇顶科技、用友网络(600588)、中国联通(600050)等。下载APP 阅读本文更深度报道  2  挖掘金股  5G的下一个风口——边缘计算  (国金证券(600109)、天风证券)  互联网、云计算可以把全世界的数据集中在一起,但如果你只是想和家附近的小伙伴一起PK 1V1网络游戏,每一个数据的共享都要经过中心云绕一遍,反而影响网速,也浪费网络资源。这时候就需要边缘计算网络,英文简称MEC(Multi-access EdgeCompute)。  MEC类似于为你设置一个局域网,但同时也连着广域网。比如你和小伙伴PK的实时数据只在你们之间传输,PK完后的视频、你们的积分排名等数据,再进一步上传到中心云。  相对于云计算、中心计算,MEC在位置上更靠近用户,网络管理范围小,处理的任务数小,因此网速更快、延时更低。按照离用户的距离,还可近一步分为接入边缘层和聚合边缘层,接入边缘层更靠近用户。  以无人驾驶为例。无人驾驶汽车在行驶时,需要的数据绝大部分必须是实时数据,大家可以想像,稍微的延时都可能酿成车祸。同时汽车并不需要整个城市、甚至整个省份的实时路况,基本只要10公里以内的实时数据就够了。因此只要每隔10公里设置一个接入边缘层的数据中心,就能满足无人驾驶的基本数据要求。如果车主想提前完成路线规划,需要前方100公里以内的实时路况,则进入聚合边缘层获得更多数据,若涉及更大范围或更复杂的要求,则再提交到中心云完成。  除了无人驾驶外,还有很多对网络延迟敏感的应用场景,需要MEC,例如公共安防、虚拟现实等。此外在医疗保健、工业物联网等要求隐私和数据安全的应用中,MEC可以避免将数据上传到中心云,从而降低信息外泄的可能性。  (MEC十大应用场景)  MEC要满足上述应该场景,取决于三个方面:用户与边缘节点的通信速度;边缘设备节点的密度;边缘节点与中心节点/其它边缘节点之间的通信速度。  大家需要的明白的是,大兴5G绝不只是为了让你下电影更快,而5G要实现构想中的商用场景,必须依靠MEC。也只有5G的网络带宽和连接密度,能让MEC尽展拳脚,有用武之地。  目前市场上主要有七类玩家在布局MEC,包括硬件设备商、基础设施厂商、电信运营商、芯片厂商、云计算公司等。  国金证券认为,MEC的长期发展主题是云化和智能化。短期看,相关基础设施及硬件厂商将率先受益,如浪潮信息(000977)(000977.SZ),通信设备厂商中兴通讯(000063)(000063.SZ)等。同时,参照云计算产业链的发展,部分布局或转型较早的细分应用/服务厂商,有望充分享受行业成长红利,从而获取更多市场份额,如积极推动 CDN 演进升级为MEC系统的网宿科技(300017)(300017.SZ),视频安防龙头海康威视(002415)(002415.SZ)等。  天风证券认为,网宿科技18年业绩符合预期,此前困扰公司的行业价格战终于见底,对公司带来的负面影响逐步减弱,公司盈利能力有望企稳回升。同时,公司聚焦主业,剥离IDC资产,将带来6.97亿元投资收益,且回笼大量现金,优化财务费用的同时,更增强公司发展实力。  中长期亮点在于,与联通成立的合资公司落地,面向5G布局MEC、云安全等业务,有望打开长期成长空间。本文首发于微信公众号:市界。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

    

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